La Fiscalía de Roma examina si cuenta con los requisitos para lanzar una OPA

Unipol espera generar sinergias por 540 millones de euros tras comprar el BNL

El presidente de la aseguradora italiana Unipol, Giovanni Consorte, explicó este lunes durante la asamblea extraordinaria del grupo que se está realizando para la aprobación del aumento de capital para la compra del Banco Nazionale del Lavoro (BNL), que la operación generará sinergias por un total de 540 millones de euros.

Mientras se celebraba la reunuíon, se supo que La Fiscalía de Roma está examinando si Unipol cuenta con los requisitos para lanzar una OPA sobre BNL, después de que BBVA presentara una demanda en la que exponía sus inquietudes sobre este asunto.

Consorte explicó que la compra de BNL producirá un aumento de 279 millones de euros en sinergias en los rendimientos y 261 millones en sinergias de costes y productividad.

El presidente de Unipol ilustrando el plan industrial a sus socios tras la adquisición de BNL, ha afirmado que esta operación producirá 3.000 millones de premios más para Unipol y Aurora. Por otra parte, Consorte confirmó la intención de ceder hasta el 35% de la sociedad controlada Aurora Seguros por un valor de unos 800 millones de euros.

Durante el informe leído por Consorte a los socios, se ha anunciado que la reestructuración tras la operación de compra, prevé la creación de una holding de control con dos departamentos bien diferenciados entre el bancario y el de seguros, naciendo así un grupo al sexto puesto en Italia respecto al activo neto y quinto por resultado operativo.

Consorte ha anunciado además que concluida la operación, Unipol Banca será adquirida al 100% por el BNL pero esto "no significará la desaparición del histórico Banco de las cooperativas. Unipol Banca continuará desarrollando su modelo" y se crearán 260 filiales antes del 2008.

"Recuperaremos a 2.000 personas sin despedir a nadie y creando valores", ha añadido Consorte durante la asamblea de Unipol en la que se tendrá que aprobar el aumento de capital para la operación de compra de BNL.

El responsable de Unipol ha garantizado además que tras la operación no se tiene ninguna intención de 'delisting' (retirada del mercado) del BNL.

Consorte ha también manifestado que la operación de compra de BNL es completamente legal ya que Unipol, a pesar de ser una aseguradora, detiene el control de bancas y sociedades de ahorro y que la única condición que pone el estatuto de la compañía es la de una conexión entre actividades bancarias y actividades de seguros, que se cumplen perfectamente en el plan de integración de BNL.

Durante la asamblea que comenzó a las 16:30, se ilustró que Unipol cerrará el 2005 con una recogida de premios en torno a los 10.000 millones de euros.

LA FISCALÍA DE ROMA EXAMINA

Por otra parte, la Fiscalía de Roma está examinando si la aseguradora Unipol cuenta con los requisitos para lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el Banco Nazionale del Lavoro (BNL), después de que el BBVA presentara una demanda en la que exponía sus inquietudes sobre este asunto, según adelantan los medios de comunicación italianos.

La Fiscalía estaría examinando las normas del Derecho empresarial y civil, así como los estatutos de la aseguradora italiana para asegurarse de que la operación de lanzamiento de una OPA al banco romano es legal.

La investigación se está realizando en base a partir de una demanda presentada por el BBVA ante la posibilidad que en la ofensiva de Unipol sobre el BNL se haya cometido especulación financiera, manipulación del mercado y obstáculos a las actividades del órgano de control de la Bolsa (Consob) y del Banco de Italia.

Según los medios, el fiscal adjunto de Roma Achille Toro ha pedido algunos documentos a la Consob en vista a que el 31 de agosto el órgano de vigilancia tendrá que pronunciarse sobre la OPA de Unipol sobre BNL.

Por otra parte, el diario 'il Giornale' afirmaba este lunes que el órgano que vigila la actividad de las aseguradoras (ISVAP) podría bloquear la operación de Unipol. El Banco de Italia anunció hace algunos días que su autorización a la OPA por BNL dependía del informe que le entregase el ISVAP.

El periódico comenta que el ISVAP estaría estudiando sobre todo los aspectos legales de la operación, que son los puntos que han sorprendido a todos los analistas, es decir, si una aseguradora puede comprar un banco, que además es cuatro veces más grande, y cambiar radicalmente su actividad.

El ISVAP excluye, según el diario, la posibilidad de cambiar el estatuto de la aseguradora, ya que no se puede cambiar el objeto social de una empresa. En Italia, existen otros ejemplos de aseguradoras que han comprado institutos de crédito, como la aseguradora Generali, que controla Banco Generali, o la misma Unipol, que posee Unipol banca.

Pero para el ISVAP, según 'Il Giornale', el principal problema el importe de la operación, que aumentará a 2.600 millones de euros, cuando Unipol vale 1.800 millones. Las reservas de caja de Unipol suman 30.000 millones, menos de la mitad de los 66.000 millones de BNL. lo que supondría inevitablemente un cambio del objeto social que el ISVAP no podría aceptar.