Monitor del Seguro

Competencia abre expediente sancionador a nueve entidades aseguradoras

- 2007, un mal año para el Seguro

Todo ha seguido los trámites previstos y después del expediente informativo que abrió el año pasado, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se ha decidido finalmente por abrir un expediente sancionador, “sin que ello prejuzgue la resolución final”, a nueve entidades de seguros y reaseguros por una posible concertación para la fijación de precios  en el seguro decenal de daños a la construcción en España. La Comisión de Defensa de la Competencia tiene ahora un plazo de 18 meses para la instrucción y resolución de este expediente.

Las entidades a las que se ha abierto expediente son Asefa, Caser , Mapfre Empresas, Mapfre Re, Scor Global P&C Ibérica, Scor Group, Suiza de Reaseguros Ibérica, Swiss Re y Munchener Sucursal en España y Portugal.

Según la CNC, todo empezó en enero de 2007 cuando tuvieron conocimiento, a través de un artículo publicado en prensa especializada, de que la mayoría de las aseguradoras que ofrecían el seguro decenal de daños a la construcción en España estaban aplicando primas homogéneas, lo que les llevó a sospechar que se podrían estar produciendo prácticas anticompetitivas, consistentes "en un posible acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, para la fijación de precios o de otras condiciones comerciales de servicio".

Ante estas sospechas, Competencia inició una "información reservada", en la que realizó a mediados de octubre una inspección domiciliaria en las principales empresas que operaban en este mercado, tanto aseguradoras como reaseguradoras.  

Con los resultados de la investigación, Competencia acordó el pasado 28 de enero de 2008, iniciar formalmente un expediente por "posible acuerdo en la fijación de precios" (artículo 1 de la LDC), y por el artículo 81 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

El seguro decenal, sobre el que presuntamente se ha dado una concertación para fijar el precio, es de obligada contratación por parte del promotor de la obra, y cubre los daños producidos por vicios o defectos de la construcción durante un periodo de diez años.  

2007, un mal año para el seguro

El sector asegurador español no puede decir que 2007 haya sido un buen año a pesar de que ha crecido y de que no se han producido grandes siniestros catastróficos. Los ingresos por primas del seguro español ascendieron en el pasado año a 54.648 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9 % sobre los registrados el año anterior, según las estimaciones realizadas por ICEA. Un incremento que está por debajo de la inflación de ese año, que fue del 4,2%, pero que supera el crecimiento de la economía, ya que el PIB lo hizo a un ritmo del 3,8%.

Los dos ramos más representativos del sector, como son vida y automóviles, que en conjunto suponen el 65% del sector, fueron los que menos crecieron, poco más del 2% en ambos casos.

El ramo de vida, que él sólo supone casi el 42% del sector, fue el que peor comportamiento tuvo debido, entre otros factores, a la desaceleración del mercado inmobiliario y a los efectos del nuevo entorno fiscal sobre el ahorro. Los ingresos por primas en este ramo alcanzaron los 31.714 millones de euros, lo que supone un crecimiento de sólo el 2,1%, justo la mitad de la inflación del ejercicio y más de siete puntos porcentuales menos de lo que lo había hecho en 2006. Las provisiones técnicas o el ahorro gestionado por este ramo en el pasado ejercicio crecieron un 2,5% y alcanzaron los 133.934 millones.

Automóviles, por su parte, que representa casi el 23% del sector, sigue sufriendo las consecuencias de la guerra de precios que vive desde hace unos años, así como la caída de las matriculaciones, sobre todo en el último trimestre. La recaudación en este ramo ascendió a 12.549 millones, con incremento del 2,7%, prácticamente la mitad que el conjunto de ramos no vida, que fue del 5,3%.

En cuanto al resto de los ramos no vida, volvieron a destacar  los de salud y multirriesgos. El primero consiguió un crecimiento del 9,6% y alcanzó los 5.393millones, lo que supone casi un 10% del sector, mientras que el segundo registró un volumen de primas de 5.458 millones, un 7,9% más que el año anterior y también supone un 10% del total del sector. El resto de los ramos recaudó primas por 8.314 millones, con incremento del 5,1%.

Crédito y Caución ejecuta el acuerdo de integración con Atradius

La española Crédito y Caución (CyC) y la holandesa Atradius han ejecutado finalmente el acuerdo de integración, que suscribieron en abril del pasado año,  con lo que el grupo español alcanza el 64,2% del capital de la aseguradora holandesa.

La integración de ambas entidades, que se ha llevado a cabo una vez satisfechas las condiciones suspensivas establecidas en el acuerdo, se ha realizado mediante la aportación de la totalidad de las acciones de la aseguradora española, que son propiedad del Grupo CyC, a Atradius y la simultánea suscripción por el citado Grupo de 22.5 millones de nuevas acciones de la holandesa.

Como consecuencia de estas operaciones, el Grupo CyC pasa a ostentar el 64,2% del capital de Atradius.

Por otra parte, el último Consejo de Ministros ha aprobado la venta por parte del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) del 31,3% del capital social del Grupo Crédito y Caución, por un importe de 396,9 millones de euros. Tras dicha operación, el Consorcio mantendrá una participación en la aseguradora de crédito por debajo del umbral de lo que se considera una participación significativa, en concreto, se quedará con el 9,88%.

La participación que tenía anteriormente el CCS en Crédito y Caución, que superaba el 41%, era una de las causas que ha frenado la integración de la aseguradora española con la holandesa Atradius, que es la segunda mayor entidad en el mundo en el seguro de crédito y que está presente en más de 40 países.  

Una de las aseguradoras que sale reforzada de estas operaciones es Catalana Occidente, que actualmente es el mayor  accionista de Crédito y Caución con el 43,25%, y que va a adquirir la parte que le corresponde de las acciones que venda el Consorcio, con lo que su participación se elevará hasta el 70,34% del capital de CyC. Como accionista mayoritario de esta última entidad, también controlará el 64,2% de Atradius.

Finalmente,  el Grupo Catalana Occidente ha conseguido un resultado consolidado al cierre del ejercicio 2007 de 291,4 millones, lo que representa un incremento del 16,8% el año anterior. De esa cifra, 234,7 millones de euros corresponden a la sociedad dominante, con aumento del 22,6%.

El volumen total de ingresos ascendió a 2.543 millones, lo que supone un crecimiento del 7% respecto los obtenidos en 2006.  Del total de ingresos, 2.138 millones corresponden a primas de seguros y aportaciones a planes de pensiones y fondos de inversión, que aumentaron un 5,2%. Por ramos, el que más creció fue el de diversos, con un 9%, mientras que vida lo hizo en el 6,9%, más de dos veces la media del sector.

Mapfre y Caja Madrid reorganizan su alianza

Mapfre y Caja Madrid formalizarán en los próximos días la reorganización de su alianza estratégica, que ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas sociedades.

Esta reorganización de la alianza estratégica que alcanzaron en el año 2000, supone, según la nota remitida por la aseguradora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que el porcentaje que tiene la caja en el "holding" Mapfre Caja Madrid, que es el 49%, se integrará en Mapfre, con lo que todas las filiales de seguros (Mapfre Vida, Mapfre Seguros Generales, Mapfre Empresas y Mapfre Caja Salud) pasarán a ser filiales directas la primera aseguradora española.

A cambio, Mapfre entregará el 15% de su capital, después de realizar una ampliación de 40,1 millones de euros, a Caja Madrid, que contará con dos puestos en el consejo de administración de la aseguradora y con presencia en los consejos de las principales sociedades filiales de la entidad que preside José Manuel Martínez.

Según los términos del acuerdo, Caja Madrid tendrá libertad para mantener en cada momento el porcentaje de participación que considere oportuno, sin que ello afecte a la vigencia de la colaboración comercial entre ambos grupos. No obstante, se requerirá mutuo acuerdo para que la entidad que preside Miguel Blesa supere el 15% del capital de la aseguradora.  

Además, la caja de ahorros madrileña recibirá también el 12,5% de Mapfre Internacional, así como las participaciones del 30% que la aseguradora tiene en Gesmadrid, Caja Madrid Bolsa y Caja Madrid Pensiones.

Según ambas entidades, esta reorganización de los acuerdos anteriores viene a potenciar la colaboración comercial e institucional entre ambos grupos. Así, la red de Caja Madrid seguirá vendiendo en exclusiva productos de seguros de Mapfre, mientras que la red de la aseguradora hará lo propio con los productos bancarios de la caja.

Más del 40% de los asegurados cambiaría de compañía si fuera más fácil  hacerlo

Algo está cambiando en la actitud de los españoles frente al seguro. Y es un cambio bastante profundo, que entre otras cosas supone la perdida de la fidelidad ancestral hacia las entidades de seguros o, lo que es lo mismo, un aumento de la volatilidad o rotación de los clientes. Así, más del 40% de los españoles no está satisfecho con su actual aseguradora y estaría dispuesto a cambiar de compañía si fuera más fácil, eso es lo que se desprende del World Insurance Report 2008, elaborado por la consultora Capgemini y EFMA (European Financial Management & Marketing Association), a partir de encuestas realizadas a más de 11.000 clientes de seguros y entrevistas realizadas a ejecutivos de esta industria. Ese porcentaje es uno de los más altos de Europa, sólo superado por Alemania, Italia y Reino Unido, donde se dispara hasta alcanzar el 62%.

Visto desde otra perspectiva más positiva para el sector, casi un 60% de los clientes de seguros españoles están satisfechos con su actual aseguradora y confiesa que no cambiaría de compañía de seguros aunque fuese fácil hacerlo.

Según el World Insurance Report 2008, "la industria aseguradora mundial se enfrenta a importantes desafíos derivados de los cambios en el comportamiento y las preferencias de los clientes, así como las nuevas pautas en la distribución de los seguros".

El estudio señala que en los mercados maduros como son los países de América del Norte y Europa Occidental, los asegurados han tenido comportamientos conservadores, ya que las necesidades básicas de seguro de estos clientes han sido satisfechas. Pero últimamente en esto mercados, incluido el español, se observa un importante aumento en la rotación de los clientes de seguros. Este aumento es consecuencia de la mayor competencia de la industria y de la mayor facilidad de acceso a la información, sobre todo gracias a internet.

Esos factores son los culpables también de que los clientes de seguros, que tradicionalmente son muy conservadores, presenten ahora pautas de compra y fidelidad más volátiles. En el caso de España esta cuestión se acentúa todavía más, ya que los asegurados españoles mantienen sus pólizas menos tiempo que los clientes del resto de países. Así, por ejemplo, en el ramo vida, los españoles mantienen su seguro en torno a los 6,4 años, frente a los 11 de la media en el resto de Europa.

En España, según el informe, el número de pólizas por cliente es de 4,9, ligeramente por debajo de la media de los países analizados, que está en 5,2 pólizas. Además, el 36% de los clientes españoles tienen todas sus pólizas con una sola compañía, mientras que el 37%, es clientes de dos aseguradoras y, consecuentemente, un 27% tiene sus pólizas repartidas entre tres o más entidades.

Por otra parte, el informe considera que habrá cambios en los canales de distribución, ya que "el auge de internet amenaza algunas redes existentes" con un importante aumento de uso para contratar seguros. En los mercados maduros analizados, el 34% de los clientes tienen la intención de contratar por internet seguros de no vida, como automóviles u hogar, mientras que el 28% lo haría también con los seguros de vida.

Además, en el caso español, un 63% de los clientes españoles compraría un seguro a través del banco y a su vez un 71% compraría productos bancarios a través de una aseguradora.