Monitor del Seguro

Banco de Sabadell busca pareja para su negocio de seguros

Se ha puesto de moda, principalmente entre las cajas de ahorros, pero también entre los bancos, el aprovechar su red para comercializar otros productos, principalmente seguros. Para ello, las entidades bancarias o bien crean una aseguradora propia o la constituyen a medias con alguna compañía de seguros. Por aquello de “zapatero a tus zapatos” y como a la mayoría de las entidades financieras les faltan profesionalidad, conocimientos técnicos y experiencia en seguros, se suelen decantar por esta última fórmula. Así la aseguradora, previo pago de una –normalmente elevada–  cantidad de dinero adquiere el 50% de la filial de seguros de la caja o banco, se encarga de su gestión y de diseñar y elaborar los productos que se venden en exclusiva  a través de las sucursales de la entidad bancaria.

De esta práctica, que es bastante habitual, tenemos numerosos ejemplos en nuestro país, entre ellos el de CaiFor, la aseguradora de la Caixa, que hasta hace poco estaba participada por la caja de ahorros catalana y por el grupo belga holandés Fortis. Entre las aseguradoras compradoras destacan la británica Aviva y la holandesa Aegon, aunque en las últimas adquisiciones las empresas que se han mostrado más activas han sido la española Mapfre y la suiza Zurich.  Concretamente la aseguradora suiza es la que ha llegado a cabo la última operación de este tipo, al comprar el pasado mes de abril 50% del negocio asegurador de Caixa Sabadell.

La última entidad financiera que está estudiando diversas alternativas para desarrollar el negocio de seguros es el Banco de Sabadell. Para ello está valorando una posible  asociación con alguna o algunas compañías de primer nivel, cosa que ya ha encargado a un banco de negocios para que empiece la búsqueda. Entre los candidatos suenan los de siempre: Aviva, Zurich, Mapfre...sobre todo esta última aseguradora que desde siempre ha mantenido unas muy buenas relaciones con el banco catalán y está empeñada en seguir creciendo tanto en España como en el extranjero.

La entidad que preside José Oliu cuenta con 1.200 oficinas repartidas por toda España y tiene a BanSabadell Vida, BanSabadell Pensiones y BanSabadell Seguros Generales como filiales aseguradoras que gestionaban al final del pasado año un total de 6.635 millones de euros y obtuvieron un beneficio neto de 41 millones, con incremento del 21% sobre el año anterior.

Malos resultados de Commerce, la aseguradora estadounidense que quiere comprar Mapfre

No le van nada bien las cosas a la aseguradora estadounidense Commerce que está en trámite de compra por parte de Mapfre. Sus resultados en los tres primeros meses del año cayeron un 69% hasta los 23,1 millones de dólares, unos 15 millones de euros, cuando un año antes había conseguido 74,4 millones de dólares, 48 millones de euros. Según la entidad este descenso se debe a la caída de los ingresos del negocio de autos en su mercado de origen, Massachusetts, así como a la depreciación de sus inversiones.

El volumen de primas facturadas en el Estados de Massachusetts alcanzó los 266,2 millones de euros, lo que supone un descenso del  8,7% sobre igual periodo del año anterior. La entidad señala como principal lastre al negocio de automóviles para particulares, que se redujo en un 10,6%, por el descenso de tarifas exigido por las autoridades de ese Estado, vigente desde abril del año pasado. Sin embargo, en el resto del país, Commerce incrementó sus ingresos por primas un 20%, hasta los 46,3 millones de euros, con un crecimiento en el negocio de autos para particulares del 24,1%.

En un escrito remitido a la SEC, que es el organismo supervisor de los mercados en Estados Unidos, la compañía señala que no tiene inversiones ligadas a las hipotecas "subprime", aunque reconoce unas pérdidas de 27,4 millones de euros en su cartera de inversiones por la depreciación de activos, frente a unas ganancias de casi 21 millones de euros en 2007.

Por otra parte, el asunto de la compra de la aseguradora estadounidense marcha viento en popa. El organismo supervisor de los seguros del Estado de Massachussets, en su reunión celebrada el pasado 1 de mayo, dio el visto bueno a la compra de Commerce por parte de Mapfre, que era uno de los pasos previos para que la aseguradora española formalizara la compra de la estadounidense.  

Aunque todavía faltan por recibir las autorizaciones oficiales de otros Estados, Mapfre no espera que haya ningún problema, ya que la de Massachussets era la más importante por ser la del Estado de la compañía que van a comprar. Por tanto, la aseguradora española espera cerrar la fusión a principios del segundo semestre de este año.

Como se recordará, Mapfre anunció a finales de octubre del pasado año que había llegado a un acuerdo para comprar Commerce por algo más de 1.500 millones de euros. La entidad estadounidense es la aseguradora líder en el Estado de Massachusetts en líneas personales de productos no vida, con una cuota de mercado del 31,5% en seguro de automóviles de particulares; cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1995 y cuenta con una plantilla de unos 2.400 empleados.

Esta operación, que constituye la mayor adquisición de la historia de Mapfre, supone un paso muy importante en su proceso de internacionalización. La aseguradora española empezó a operar en Estados Unidos en 1993 , y en la actualidad está presente en Florida, Nueva Jersey, y en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de gestionar una amplia cobertura en Asistencia en Carretera en todo el país.

Mutua Madrileña gana 192 millones en los tres primeros meses, un 61,9% más

Mutua Madrileña obtuvo en los tres primeros meses del año un beneficio neto de 192 millones, lo que supone un crecimiento del 61,9% sobre los 119 millones conseguidos en el mismo periodo de 2007. En este incremento se recogen una parte de las plusvalías conseguidas por la aseguradora por la venta  de la participación que tenía en el capital del Banco de Santander, que era del 1,17%, y de la que se desprendió el 18 de enero.

Según la aseguradora, "el resultado es consecuencia de la aplicación de criterios de máxima prudencia y recoge los ajustes de la cartera estratégica a valor de mercado a cierre del primer trimestre". Por ello, también han influido en el resultado los casi 250 millones que la entidad ha provisionado para cubrir las minusvalías de su cartera de cotizadas. Concretamente, 188 millones  corresponden a las provisiones por el 5% de Sacyr Vallehermoso  y los cerca de 62 millones restantes al 1,7% que Mutua tiene en el capital de Repsol YPF.  

A pesar del elevado incremento de los beneficios, los ingresos por primas en los ramos no vida, que es el negocio principal de la aseguradora, descendieron un 4,4% hasta los 278 millones, frente a los 290,0 del primer trimestre de 2007, debido principalmente a la congelación de precios del seguro, cuyo coste ha sido asumido íntegramente por Mutua, y a la negativa evolución del ciclo económico, con una importante disminución en la venta de automóviles (-15% en el primer trimestre de 2008), así como el aumento de la competencia en el sector asegurador.

La entidad consiguió mejorar la siniestralidad, cuyo ratio bajó 0,8 puntos, al pasar del 83% en marzo de 2007 al 82,2% al término del tercer trimestre de este año.

Mutua Madrileña es una de las aseguradoras más capitalizadas del sector. Sus fondos propios ascienden a 3.197 millones, un 18,5% más que en marzo de 2007. El ratio de fondos propios sobre el total pasivo es del 65,1%, un 4,7% más que en el primer trimestre de 2007. El margen de solvencia de la entidad que preside Ignacio Garralda alcanza el 1.976% a 31 de marzo de 2008, que sitúa a la aseguradora como líder en términos de solvencia en el sector.

Por otra parte, el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, manifestó en rueda de prensa que mantiene su interés por que la Mutua Madrileña entre en el consejo de administración de la petrolera y que ello se producirá tan pronto como sea posible. De momento, en la junta general que celebró la semana pasada la petrolera no le dio  un puesto en el consejo al representante de la aseguradora.

El seguro ahorra 19 millones por el sistema de detección de vehículos

Uno de las herramientas antirrobo para coches que se ha mostrado más eficaz en los últimos tiempos es el sistema de localización de vehículos "Detector", que gracias a él las aseguradoras que operan en España se han ahorrado de pagar indemnizaciones por un importe de 19 millones en los últimos cuatro años.

Este sistema lo utilizan las compañías de seguros para los vehículos de alta gama, a los que en algunos casos lo ponen de forma gratuita o a un precio inferior al de mercado, y en otros ofrecen descuentos a los asegurados que lo hayan instalado. La herramienta ha dado muy buenos resultados y la localización y posterior recuperación de automóviles le ha permitido Mutua Madrileña ahorrarse cerca de 7,5 millones de euros desde su implantación en España hace cuatro años. AXA (anteriormente AXA y Winterthur) se han ahorrado en torno a los 3 millones; mientras que Mapfre y Línea Directa  han dejado de pagar siniestros por importe de cerca de 1,3 millones cada una.

Balumba sido la última aseguradora en utilizar este sistema de localización de vehículos robados que es utilizado también por otras entidades como Allianz, Bilbao, Caser, Groupama, Liberty, Reale, Pelayo, La Estrella, Vitalicio o  Zurich, que, sólo en el mes de abril, recuperó coches por un importe cercano a 600.000 euros.

El sistema de rastreo de Detector es utilizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para recuperar los vehículos robados que tengan instalado el dispositivo, ya que según el acuerdo firmado con el Ministerio de Interior, esta empresa cede la tecnología para que los agentes puedan localizar y recuperar los coches sustraídos.

Desde el centro de control de Detector se activa la señal de dispositivo instalado en el vehículo y se lleva a cabo una "prelocalización" que es comunicada a la policía, que pone en marcha un operativo para recuperan el vehículo robado en una media inferior a 4 horas, gracias a que la información facilitada tiene un margen de error de como máximo, dos metros.

Aseguradoras chinas estiman en 1.246 millones de euros las indemnizaciones por el terremoto

Las aseguradoras chinas calcularon que el valor total de las indemnizaciones que tendrán que pagar por los daños causados por el reciente terremoto que devastó la provincia Sichuan superarán los 1.246 millones de euros, según la prensa china. Pero esa cifra se refiere sólo a las propiedades aseguradas, que podrían ser entre un 5 y un 10% del total de los daños caudaso por la catástrofe, ya que la firma especializada en riesgos de catástrofes naturales AIR Worldwide calculó que las pérdidas superaron los 12.931 millones de euros.

Entre las aseguradoras nacionales, China Life, la mayor del país, que suele acaparar una cuota de mercado de entre el 60 y el 70% en las zonas rurales, anunció que ya ha recibido 150 reclamaciones en las zonas afectadas por el seísmo, entre ellas 26 por fallecimientos y 97 por heridas. La compañía pagará por ellas 12,3 millones de euros, aunque, según la corredora Orient Securities, con el paso de los días podría entregar hasta 65 millones de euros sólo por reclamaciones de seguros de vida.

 Por su parte, Ping An, la segunda aseguradora nacional, espera reclamaciones por valor de 155 millones de euros. Una parte importante de las indemnizaciones corresponderán a los centenares de aseguradoras menores y de ámbito más local.

El terremoto, de 7,8 grados en la escala de Richter, ha afectado a cerca de diez millones de personas en un área de 100.000 kilómetros cuadrados, en la que se han sido devastadas cerca de 4,3 millones de viviendas, con cerca de 29.000 fallecidos y un número todavía indeterminado de desaparecidos.

El beneficio de Fiatc Seguros creció un 3,22% en el primer trimestre

Fiatc Seguros obtuvo en los tres primeros meses un beneficio de 4,12 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,22% con respecto al mismo periodo del pasado año, pese a la disminución de sus resultados financieros como consecuencia de la evolución de los mercados bursátiles, informó hoy la empresa, que prevé mejorar los resultados de 2007, año en que obtuvo un beneficio neto de 25,04 millones.

El volumen de primas en el primer  trimestre del año creció un 7,23% hasta los 219,93 millones. Los ramos que registraron mayores crecimientos fueron el de comunidades, con más de un 32%, seguido por el decesos, con el 16,62%, comercio, con casi el 15%, vida, con el 12 y accidentes y automóviles, con el 11%.