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Los inversores podrán solicitar cuotas de la CAM a partir del miércoles

Desde el día 1 y hasta el 18 de julio los inversores podrán requerir cuotas participativas de la caja que dirige Roberto López Abad, que saldrá a bolsa para financiar su crecimiento y expansión el  23 de julio. Los inversores minoritarios podrán formular sus mandatos de suscripción de cuotas participativas hasta el 15 de julio, y desde esa fecha hasta el día 18, sus solicitudes deberán tener carácter vinculante.

La entidad prevé estrenarse en el parqué desde el 23 de julio a un precio indicativo de entre 5,84 y 7,30 euros por cuota, tras recibir la semana pasada la 'luz verde' de la CNMV para realizar la operación. El precio máximo minorista se establecerá el día 15, y el de la emisión quedará fijado el 21 de julio. De acuerdo con la horquilla de precios indicativa de la emisión, el valor de mercado total de la caja alicantina se elevaría a entre 3.600 y 4.500 millones de euros. La oferta está dirigida a inversores minoristas, con un tramo del 65,5%; a inversores cualificados (otras entidades financieras, fondos de inversión, fondos de pensiones, gestoras de carteras, entre otros), con el 31%; y a empleados, con el 3,5%.

La CAM promoverá su oferta de cuotas participativas en el mercado nacional, y éstas cotizarán en las bolsas de valores españoles, en las plazas de Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, al tiempo que se incorporarán al mercado continuo. Caja Mediterráneo emitirá inicialmente 50 millones de cuotas participativas de dos euros de valor nominal cada una, por un importe nominal total de 100 millones de euros. Esto representará el 7,5% del patrimonio de CAM tras la OPS, asumiendo la suscripción completa de la emisión. De esta forma, el importe de la emisión se elevará previsiblemente a 328 millones de euros, y la prima de emisión ascenderá a 228 millones de euros, de los que 80,9 millones se destinarán al fondo de reserva de los cuotapartícipes y 147,1 millones a las reservas generales de la CAM.