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Iberdrola cierra emisión de bonos en México por 91 millones de euros

Con la voluntad de liderar el mercado energético, la eléctrica ha culminado ya varias emisiones de deuda que le aportan liquidez y ha decidido hacer lo propio en un mercado que ya conoce como el mexicano. Iberdrola ha cerrado una emisión de obligaciones en el mercado doméstico azteca por valor de 1.500 millones de pesos mexicanos (91,5 millones de euros), anunció la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Iberdrola cerró ayer una emisión de obligaciones (Certificados Bursátiles) en el mercado mexicano por importe de 1.500 millones de pesos (91,36 millones de euros), con vencimiento a diez años y una rentabilidad anual del 10,23%. Las obligaciones, emitidas por Iberdrola Finanzas, están garantizadas por la matriz.  

Los Certificados Bursátiles Mexicanos se presentan al amparo de un programa para la emisión por parte de Iberdrola Finanzas de un máximo de 10.000 millones de pesos mexicanos (610 millones de euros) a través de estos instrumentos.

Ésta es la primera operación de estas características realizada por una gran compañía española en México, y que su aplicación permitirá a Iberdrola refinanciar su deuda en condiciones favorables y alargar la vida media de la misma, así como seguir afrontando las inversiones previstas en el Plan Estratégico 2008-2010, que alcanzarán los 24.200 millones.

La emisión se ha realizado tras una gira de los directivos de la compañía en México D.C. y Monterrey, en la que se mantuvieron encuentros con los principales inversores del país. El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán asegura que la operación ha tenido buena acogida, y que una muestra de ello ha sido la recepción de órdenes por un importe de 2.250 millones de pesos mexicanos (136 millones de euros).  

La operación se produce después de la emisión llevada a cabo en abril, consistente en una colocación pública de bonos en el mercado europeo por 1.750 millones a 5 y 10 años.