Telefónica araña con garra el feudo latinoamericano de Carlos Slim

La empresa de César Alierta planta cara al mexicano con el lanzamiento en el continente del iPhone 

A.Z..– No sólo en España, donde lleva toda la ventaja. Telefónica acude también al duelo del iPhone, pero al sur del Río Grande, hasta ahora la cancha natural del mexicano Carlos Slim. El despliegue del dispositivo de Apple puede ser la puntilla por parte de César Alierta a la hegemonía de los tentáculos telefónicos del magnate azteca. Embriagado en su propia salsa, Slim hace ojos ciegos a la evidencia de que Telefónica -catapultada en crecimiento de beneficios cuatro veces mayores- le puede arañar mercado: ha conseguido acortar un 36% la distancia que mantiene con América Móvil en la telefonía celular de Latinoamérica; revalida sus fortalezas en Brasil- donde duplicará la inversión- Argentina, Colombia y Venezuela; se hace fuerte en el mercado mexicano, donde espera tener un tercio del mercado en 2011, y prevé cerrar 2008 con más de 150 millones de clientes en una región de donde la operadora española obtiene ya un 35,37% de sus ingresos totales. Nubarrones para un reinado como el de Slim delimitado por barreras artificiales y el enroque del magnate mexicano, que después de ver cómo la operadora española triplica con sus nuevos clientes en México a las incorporaciones de Telcel, se le pueden acabar sus últimos reinos de taifas. Por eso no hace más que arañarle tiempo al destino.

Slim trata de esquivar la evidencia de que sus competidoras han comenzado a poner su reinado absoluto en cuestión, en un mercado en el que aún él dibuja las líneas rojas y coarta sus movimientos. Lo tiene difícil para su expansión y viste de humo sus aparentes victorias. Hipnotizado por el baile de sus tentáculos, no quiere plegar ninguno, aunque se conviertan en un lastre. Enseña el plumaje multicolor de sus proyectos de telefonía continental para desviar la mirada de los resultados de sus aventuras telefónicas, el descenso en beneficios de Telmex y las dificultades para alimentar con la despensa de América Móviles su apuesta por el despliegue casi a ciegas en 14 países de la 3G, que -a pesar del esfuerzo por desdoblar su contabilidad y salvaguardar Telmex Internacional-  ya le ha costado en 2008 el descenso de más de un 5% en los beneficios del grupo. Antes, incluso, del desembarco del Iphone. La carrera por conseguir una mayor cuota de mercado en el sector de la telefonía móvil y de las telecomunicaciones en Latinoamérica  continúa. Pero Telefónica cuenta con una importante ventaja competitiva al ofrecer servicios de ‘triple play'  (telefonía, Internet y televisión de pago).

Telefónica surfea sobre la tormenta del sector de las telecos, ajena a la ‘epidemia' de Vodafone, a la contracción del consumo global en España y las miserias de France Telecom, Deutsche Telecom y la British. Alierta afina el desembarco del Iphone en Latinoamérica el 22 de agosto, coge carrerilla en Brasil y México y blinda los resultados de la compañía en una región que ha convertido en trinchera ante las turbulencias globales y de la que la compañía española recibe ya el el 37,4% del total de los ingresos del grupo. Una región que ha tenido mucho que ver en los resultados semestrales: la bandera de un beneficio de 3.593 millones, un crecimiento descontadas plusvalías del 29%, y un beneficio por acciones que aumenta un 32,1%. Los ingresos de Telefónica en Latinoamérica crecieron un 9,4% en los primeros seis meses (12,2% a tipo constante) hasta los 10.531 millones de euros y el resultado operativo se elevó a 2.050 millones- de los 10.331 del conjunto de la compañía-, un 21,5% más que hace un año. Brasil, Venezuela, México y Argentina han sido los países que más han contribuido al ese crecimiento. Telefónica invirtió 1.499 millones de euros en dicha región durante el semestre para mejorar su actividad comercial en el negocio fijo, en banda ancha y televisión de pago, y ampliar la cobertura y la capacidad de las redes GSM. La operadora cerró el semestre con una base de clientes de 147,9 millones de accesos, lo que supone un incremento interanual del 21,4% respecto a junio de 2007. El número de accesos de móvil en el conjunto de las organizaciones de Telefónica ha llegado hasta 182,7 millones, 113,5 millones de ellos en la región, de la que proceden también las mayores aportaciones semestrales: Brasil con 7 millones de accesos, de México con 1,6 millones, de Perú con 1,3 millones.

Telefónica mantiene su hegemonía en tierras cariocas el mercado más competitivo y de mayor importancia para ambas compañías fuera de su territorio, donde alcanzó los 40,4 millones de clientes, con un aumento del 33% en el primer semestre, principalmente por la adquisición de la operadora Teleming. Mientras, América Móvil sumó un 26% hasta situar su base de clientes en 33,1 millones. En México, ‘la casa de Carlos Slim', el crecimiento semestral de América Movil fue de un 14,6% hasta los 52,8 millones de suscriptores, mientras que Telefónica, sumó un 38% más hasta llegar a los 14,1 millones de abonados.

No es Alierta el único que avala que la operadora española llegará, sin problemas, al puerto de los objetivos de crecimiento que se ha fijado para el conjunto del año en España, Europa y América Latina, que pasan por incrementos de entre el 6% y el 8% en las ventas y de entre el 7,5% y el 11% en el resultado bruto de explotación. Son los bancos de inversión JP Morgan, UBS, Citigroup, Deutsche Bank y la firma Banesto Bolsa los que confían en que la multinacional no modifique su guindance, al tiempo que prevén que cumpla con un incremento de los ingresos de entre el 2% y el 3,5% en España, entre el 11% y el 14% en América Latina y de entre el 4% y el 7% en Europa durante el ejercicio en curso. Más aún ahora que las ganancias del segundo trimestre de América Movil se han disparado un 25% hasta los 3.050 millones de dólares y que América Móvil ha presentado  un alza en el segundo trimestre de sólo el 12% (de enero a marzo fue del 20%).

ARGENTINA Y BRASIL

Argentina- donde la compañía opera desde 1990 en Buenos Aires y el área centro-sur del país- es el país que más quebraderos de cabeza está dando a la entrada de Telefónica en Teleocm Italia, a pesar de que en su momento- igual que la Anatel brasileña- dio la luz verde. Se hace de rogar, prolonga cuarenta días más la gestión del supervisor que el juez dio ya por acabada. Pero ni los recelos de los Kirchner y los torpedos a la línea de flotación de Telefónica - a través de Telecom Italia-, ni la avanzadilla de Carlos Slim, que trata desde hace meses de abrirse paso en el entorno de la Casa Rosada han conseguido ralentizar los resultados de la compañía española, que aumenta un 91,1% sus ganancias en el semestre.

En Brasil- que junto a México abarca el 49% de los usuarios y las ventas de telefonía celular en América Latina- la reforma de las telecos encontrará a Telefónica mejor posicionada que la compañía de Slim, con una cuota de mercado fijo al menos similar a la de la fusionada Oi-Telecom Brasil, con la hegemonía en el mercado móvil y con el refuerzo de sus ventajas competitivas: la apuesta firme por el 3G y la suma de Telmig, así como la convergencia de los servicios fijo-móvil. Telefónica ha consolidado su hegemonía en el emergente mercado móvil con el liderazgo de Vivo (29,9%) en una mano y Tim en la otra, seguidas sólo de lejos por Claro (24,78%) y Oi (13,78%). Vivo, filial de Telefónica en Brasil ha registrado en junio 2,6 millones de altas, el 66% más que hace un año. Una buena evolución que ha permitido que, en los últimos doce meses, el mercado brasileño haya alcanzado más de 26 millones de nuevos usuarios de telefonía móvil, 133 millones en el país. En materia de banda ancha, los 30 megas y la fibra óptica han llegado antes a Brasil que a España.

ADIÓS AL FEUDO AZTECA

El que se dice el segundo hombre más rico del mundo se resiste -a medida que ve cómo avanza el boceto de reforma de las telecos del presidente Felipe Calderón- a ponerle puertas a su feudo mexicano, un latifundio fertilizado hasta ahora con su posición dominante, los problemas de interconexión que fomenta para competidores como Telefónica, la secesión financiera de Telmex y las debilidades de los reguladores para imponerle la ley al magnate mexicano. Pero a Slim se le agota el oxígeno en una ‘ínsula de barataria' en la que la portabilidad en fijo y móvil está dando ya acceso a una competencia más libre. Sin el amparo del Palacio de los Pinos  y al borde de que Cofetel sentencie en las  causas pendientes por dominancia- que se prevén desfavorables a Slim como ya fue la primera-, el magnate azteca no sólo se arriesga a una ‘sangría' de clientes de los predios de Telmex y Telcel; se desinflan también sus sueños del ‘triple play', obligado ahora a abrir el juego. Un campo en el que Movistar - que ya le araña  a Slim cada semestre más de 1 punto del mercado- puede cazar con sus ventajas: la experiencia, las redes en el incipiente 3G latinoamericano y la apertura del mercado a nuevos segmentos hasta ahora ciegos a la telefonía.

Movistar, que tiene un 20% del mercado actual de México, está capturando entre el 35% y el 40% de las personas que compran por primera vez un móvil. Un horizonte que permite a las filas del ex ministro Gil Díaz, descontar que en 2011 la filial de la española habrá conseguido arañar al feudo de Slim la tercera parte del mercado local. Ni el despliegue de su humo, ni las ayudas oficiales a Carlos Slim consiguen opacar que su propio reino de taifas de la telefonía se le vuelve día a día un entorno más hostil Telmex, la joya de la telefonía fija mexicana del magnate, que ha visto cómo sus beneficios netos caían en 2008 un 26,7%, ante un descenso de sus ingresos por servicios locales y de larga distancia y trata de encajar ahora el efecto de la portabilidad recién estrenada. Pese a que América Móvil - con 159.2 millones de suscriptores celulares y 3.9 millones de líneas fijas en el continente- registró un incremento de 20.6% en el número de suscriptores- hasta los 159.2 millones de usuarios- y aunque los ingresos aumentaron un 20.6%,  el estirón no ha sido suficiente para compensar las menores tarifas y los costos asociados con el lanzamiento de la red 3G.

América Móvil espera alcanzar un crecimiento anual compuesto de 16% a 18% en sus ingresos consolidados en los próximos 5 años, una desaceleración importante para la compañía líder en la telefonía celular en América Latina. Reflejo de esto fue la caída en su ingreso promedio por suscriptor registrada en los primeros tres meses del 2008. Pero es el fin de sus privilegios y la competencia  lo que más le duele: lo que llama "entorno regulatorio adverso" no son más que las investigaciones de la Comisión Federal de Competencia (CFC) a la que le llueven las demandas de investigación por monopolio y posición dominante de Teléfonos de México- que maneja el 94% del mercado en el sector de línea fija; las denuncias por monopolio y posición dominante de otras operadoras y la voluntad del presidente Felipe Calderón de cumplir con la promesa de mejorar la competencia del sector y abrir totalmente el mercado de la telefónica fija al capital extranjero. Un soplo refrescante también para los usuarios, atrapados hasta ahora en la telaraña de la posición dominante del emporio del magnate, que -como alerta la OCDE- ha llevado a México a unos de los precios más altos del mercado mundial de las telecomunicaciones, unas tarifas que además- advierte la Comisión Federal de Competencia- los usuarios pagan sin poder conocer en detalle.

Olvida el mexicano que la pesca de Movistar y el resto de las operadoras no dominantes no será sólo en las aguas de Slim. La portabilidad abrirá la puerta al viento de la competencia de un ‘corralito' en el que hay 66.43 líneas móviles y 15.4 líneas fijas por cada 100 habitantes- niveles muy por debajo del promedio de América Latina- y los analistas locales descuentan que un abaratamiento de tarifas en la industria de la telefonía, estimulando a los segmentos económicos de menor nivel a adquirir sus servicios, traerá en consecuencia una penetración más amplia. En el caso de la telefonía celular, tan sólo los nuevos suscriptores, aquellos incorporados a partir de 2006- aproximadamente el 35% de un total de 71 millones de usuarios- eran hasta ahora tan flexibles como para moverse de un operador a otro, incluso sin mantener su número. Ahora el anzuelo de la portabilidad movilizará a los mexicanos con más tiempo en el uso de la telefonía celular, los más reacios hasta ahora a cambiar de operadora. Y la migración  resultará más dinámica entre los usuarios con planes de prepago en el sector, el 89% del total, aquéllos que no están atados con un contrato que los obligue a permanecer más tiempo con una empresa que ya no quieren.

LA BAZA DEL IPHONE

Slim se desgañita en vano en su guerra del Iphone. En la región, donde la compañía que preside Alierta distribuye el Iphone en 16 países, Slim baila con el humo del dispositivo de Apple, trata de hacer de él el tanque de avanzadilla de su guerra contra Telefónica, ahora que ambos comparte su comercialización. Aprisionado en un feudo mexicano que ha comenzado a darle la espalda, buscaba en el Iphone la definitiva de sus armas, pero se dispara en los pies con la premura, las mentiras y la osadía huérfana de operatividad para sostenerla. El magnate azteca se tiró a la piscina de la nada con el espejismo anunciado de una exclusividad regional que, en realidad sólo le pertenece en México. Esconde que las filas de Alierta - dispuestas a reeditar desde el 22 de agosto el éxito de su exclusiva en Irlanda, Gran Bretaña y España- tienen en sus manos las bazas de la experiencia y las redes en el incipiente 3G latinoamericano y cuentan con el paraguas de su rol como distribuidor global, con 500 millones de clientes potenciales del Iphone en dos continentes. Telmex hace ondear la bandera de un aparato llamado a pescar entre los clientes más fieles de cada mercado. Y, con el Iphone en ristre, Slim trata de opacar que es Movistar la que ostenta su exclusividad en Panamá y Venezuela, la que sostiene el baluarte de la primacía celular en Argentina, Brasil, Venezuela, Perú y Chile, cinco de las siete principales plazas telefónicas de la región, mercados maduros donde la penetración media celular supera el 80%. Olvida el mexicano que algunas redes aún no están listas para el despliegue de los tentáculos de Telmex en 3G.  Y que, por mucho que se aferre a las prebendas charras de América Móvil, no ha podido contener el avance de Movistar, que le araña cada semestre más de 1 punto del mercado. Slim se tira a una piscina que, a la luz de su inexperiencia en la Tercera Generación, puede estar escasa de agua. Ahora que su duelo con Telmex y América Móvil se recrudece, el Iphone será la puerta grande de Telefónica para capitalizar sus ventajas en los mercados celulares de la región y su apuesta por las redes, competir con innovaciones del mercado móvil, cristalizar la convergencia con Internet, aprovechar las sinergias con los productores de software y aparatos y fomentar el contenido.

Como distribuidora exclusiva en algunos países, espera captar clientes de sus rivales, ya que el teléfono sólo funciona en su red. Donde comparte la comercialización, puede retener a sus usuarios y todavía tiene espacio para captar, aunque sea de forma conjunta, los de las operadoras que no lo tienen. Será el peaje para aumentar sus ingresos en  países como Colombia, Argentina, Chile y Venezuela, que tienen casi 100% de penetración de telefonía celular y un porcentaje mayoritario del mercado en manos de Telefónica. En Brasil- que junto a México abarca el 49% de los usuarios y las ventas de telefonía celular en América Latina- la reforma de las telecos encontrará a Telefónica mejor posicionada que la compañía de Slim, con una cuota de mercado fijo al menos similar a la de la fusionada Oi-Telecom Brasil, con la hegemonía en el mercado móvil y con el refuerzo de sus ventajas competitivas: la apuesta firme por el 3G y la suma de Telmig, así como la convergencia de los servicios fijo-móvil. Telefónica ha consolidado su hegemonía en el emergente mercado móvil con el liderazgo de Vivo (29,9%) en una mano y Tim en la otra, seguidas sólo de lejos por Claro (24,78%) y Oi (13,78%).