Monitor del Seguro
Fraude al seguro: con la mosca tras la oreja
- Caixa Terrassa vende y compran Aegon y Reale. Mapfre, la mejor en seguro directo en Latinoamérica. Moody's tranquiliza a las aseguradoras europeas
El seguro español, a través de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA), realiza anualmente un estudio sobre los fraudes detectados por las compañías. Según el correspondiente a 2007, las 20 entidades aseguradoras que participan en el estudio recibieron el año pasado un total de 72.424 reclamaciones de siniestros que escamaron a las aseguradoras al sospechar que podían encerrar un fraude. El importe de estas reclamaciones ascendía a 276 millones de euros, de los que al final sólo un 28% resultaron ser ciertas, motivo por el que las aseguradoras sólo tuvieron que pagar 77 millones.
El del automóvil, por sus características y el número de asegurados, es el que más se presta a intentos de enjuagues y concretamente en el pasado año acaparó el 78% del total de casos analizados, cerca de 56.500 casos. Le siguen los ramos de diversos y responsabilidad civil, con un 19,5% del total, esto es, con unos 14.100 casos. En los ramos de vida, accidentes y salud los casos sospechosos representaron el 1,9% del total. En el resto de ramos, los intentos de fraude -al menos los detectados- son muy pocos y no llegan ni al 1%.
Según el estudio de ICEA, por cada euro que invierten las compañías en investigar los presuntos fraudes en el pasado año consiguieron ahorrarse de pagar 42 en reclamaciones que finalmente resultaron fraudulentas.
Caixa Terrassa vende y compran Aegon y Reale
Una gran parte del seguro español sigue en venta y es que las cajas de ahorros están vendiendo la mitad de su negocio asegurador a las grandes multinacionales del sector. Con esta práctica, las primeras consiguen reforzar sus ratios de capital, que por una parte están afectados por la crisis crediticia actual y, por otra, porque la nueva normativa de Basilea II penaliza el cómputo de recursos propios de los grupos financieros consolidados, mientras que las segundas están convencidas de que el seguro todavía tiene una elevada capacidad de crecimiento en España y con estas compras, además de ganar cuota de mercado, aumentan sus redes comerciales.
La última caja en realizar una operación de este tipo ha sido Caixa Terrassa que no se ha conformado con una sola multinacional extranjera y ha necesitado dos para que le compren su negocio asegurador. Así, ha anunciado la venta del 50% de su filial de vida a la holandesa Aegon y el 50% de su filial de previsión a la italiana Reale. El montante de la operación, que todavía está sujeta a las preceptivas autorizaciones oficiales, ronda los 325 millones de euros, de los que 105 quedan aplazados en función de la consecución de los objetivos fijados.
Ambas compañías mantendrá su actual el nombre, mientras que la gestión será compartida. Además, Aegon y Reale sólo operarán en Catalunya a través de las oficinas de Caixa Terrassa, debido a que han firmado un pacto de exclusividad. La caja conserva su sociedad de mediación y su correduría de seguros.
El grupo asegurador de Caixa de Terrassa facturó un total de 223 millones de euros en primas en 2007 y sus beneficios antes de impuestos ascendieron a 23,5 millones de euros. El grupo asegurador holandés Aegon, por su parte, es una de las grandes multinacionales del sector, con 26.900 millones facturados en primas (de los que casi mil son en España) y 30.000 empleados. Finalmente, Reale es una de las primeras compañías de seguros de Italia, con un volumen de negocio de más de 3.000 millones anuales, de los que casi una cuarta parte los facturó en España.
Mapfre, la mejor en seguro directo en Latinoamérica
Pero no todo son noticias malas para el seguro español, también las hay buenas, como el que una aseguradora española sea elegida como "la mejor compañía de seguro directo de Latinoamérica". Concretamente ha sido Mapfre la entidad que ha conseguido por tercer año consecutivo este galardón que otorgan los lectores de la revista "Reactions", una de las revistas líderes del sector asegurador y reasegurador a nivel mundial, que pertenece al grupo "Euromoney".
El premio, que ha sido concedido tras una encuesta llevada a cabo entre profesionales del ámbito financiero, asegurador y jurídico, se entregó en Nueva York y fue recogido en nombre de Mapfre por Jaime Tamayo, Presidente y CEO de Mapfre USA.
Mapfre está presente en los principales países latinoamericanos en los mercados de seguros, reaseguros y asistencia y ocupa la primera posición en aquella zona en seguros No Vida. La multinacional española cuenta con 2.000 oficinas en la región.
Moody's tranquiliza a las aseguradoras europeas
Las principales aseguradoras europeas están de enhorabuena, ya que mantendrán sus calificaciones crediticias estables a medio plazo, según se desprende de un estudio realizado por la agencia estadounidense de calificación de riesgos crediticios Moody's.
En el informe, la agencia estadounidense destaca los buenos resultados conseguidos en los seis primeros meses del año por el sector asegurador europeo y, pese a las turbulencias de los mercados de crédito, considera que las condiciones de suscripción de pólizas son mejores que en la primera mitad de 2007, cuando varios desastres naturales, como la tormenta Kyrill o las inundaciones en Reino Unido, se abatieron sobre Europa.
El entorno operativo de las aseguradoras se mantendrá favorable a corto plazo, aunque tendrán que superar algunos retos. Entre otros tendrán que afrontar el aumento de la competencia de otros actores financieros, como la banca o las gestoras, así como la canibalización entre sus propios canales de distribución, que genera, por ejemplo, la fuga de clientes intermediados por agentes hacia internet.
Moody's considera que la exposición de la industria a activos de riesgo respaldados por hipotecas es modesta y la mayor parte de las aseguradoras tienen un historial de repago positivo. También que las mejoras en los sistemas de gestión van a permitir a los directivos de las firmas aseguradoras detectar más rápido la evolución del ciclo de los ramos de daños y, por tanto, reducir la volatilidad de las ganancias.
En el negocio de vida, la agencia estadounidense apuntas que las aseguradoras deben basar sus resultados en una adecuada innovación de su capacidad de gestión de activos y obligaciones futuras, sus técnicas de tarificación y el diseño de productos. También considera que la longevidad de la población europea es el mayor riesgo para el capital de las aseguradoras.
Finalmente, la firma destaca que el sector ha aumentado sus compromisos a largo plazo al vender productos para la jubilación y recuerda la ausencia de reaseguro para estas contingencias.