Cristina Fernández acepta pagar 4.600 millones al "Club de París"
La cancelación de la deuda argentina beneficia a las empresas españolas
La previsible alza del "rating" permitirá obtener mejores condiciones crediticias. Repsol acelera la OPV de un 20% de su filial YPF
La presidenta argetina realizó el anuncio ante los directivos de las mayores asociaciones empresariales del país, que a la vez que las empresas extranjeras allí instaladas verán también sus costes financieros reducidos al poder acudir a los mercados financieros internacionales en mejores condiciones y a un menor coste. Fernández manifestó que la cancelación de las deudas con el Club de París, organismo financiero formado por 19 países desarrollados en 1956, demuestra "la voluntad" de Argentina de cumplir con sus compromisos. "La deuda del Club de París es de unos 6.706 millones de dólares (4.500 millones de euros), tiene como fecha de inicio el 10 de diciembre de 1983: tiene la misma edad que la democracia", comentó la presidenta en medio de los aplausos de los empresarios.
El momento elegido por la presidenta para realizar el anuncio no es una casualidad. Fernández de Kirchner se encuentra en una situación muy delicada de su mandato, con su popularidad dañada por su cesión en la denominada "crisis del campo" -que le enfrentó con las principales organizaciones agrarias del país- y una economía que crece a un ritmo fuerte pero con una inflación que supera ya los dos dígitos.También soportaba presiones del FMI para cumplir sus compromisos internacionales.
La regularización de la situación con el Club de París era reclamada para el reingreso de la Argentina a los mercados financieros internacionales. Sgúnel diario Clarín, el método elegido es el mismo que en su momento usó el entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, para cancelar la deuda que mantenía el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ayer, muchos empresarios argentinos manifestaron también su satisfación por la medida. La deuda con el Club de París alcanza 6.706 millones de dólares. Las reservas del Banco Central argentino suman en la actualidad unos 47.000 millones de dólares. Hasta ahora el objetivo primario había sido honrar sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional cuyo último pago realizó en el 2006.
La decisión de cancelar la deuda con el grupo de naciones poderosas del Club de París la presentó Cristina Kirchner como un paso más en la política de desendeudamiento del Estado". Los empresarios presentes en el acto se pusieron en pie para aclamar la decisión, una de las principales medidas de promoción para el sector industrial. El director gerente del FMI había advertido que si no cancelaba la deuda no podría beneficiarse de medidas excepcionales. Las negociaciones con el Club de Paris estaban bloqueadas desde hace meses a causa de la negativa del gobierno argentino a solicitar el aval del Fondo Monetario Internacional.
Según Kirchner, seis países representan el 87% de la deuda, en particular Alemania, además de Japón, Holanda, Italia, España y Estados Unidos. El Club de París está integrado por 19 países ricos, entre ellos el Grupo de los Siete más industrializados. La decisión se enmarca en la estrategia del gobierno argentino de calmar a los mercados y desde hace tres semanas mantiene un programa de recompra anticipada de bonos de deuda pública que hasta ahora ha saldado a un alto coste. La operación de compra de títulos por 1.000 millones de dólares por parte del gobierno de Hugo Chávez, al 15% de interés, volvió de desencadenar a mediados del pasado mes de agosto todo tipo de dudas entre analistas y agencias financieras que redujeron sus perspectivas sobre la deuda. Argentina no sólo rechaza tener dificultades para financiar los vencimientos de deuda de 2009, estimados en unos 20.000 millones de dólares por el ministerio de Economía, sino que dice que tiene ya 11.800 millones cubiertos por el superávit primario.
Repsol contrata a BNP para coordinar la salida a Bolsa de YPF
Repsol YPF ha contratado al banco francés BNP Paribas como coordinador de la colocación en el mercado de un 20% de la filial argentina YPF. En la Oferta Pública de Venta de acciones de YPF participarán además los bancos UBS, Goldman Sachs, Credit Suisse y Raymond James como colocadores del tramo internacional, mientras que el Santander y el brasileño Itaú se encargarán de asignar las acciones del tramo local entre inversores argentinos.
Repsol mantiene su intención de sacar a bolsa un 20% de la filial antes de que termine este año si las condiciones del mercado lo permiten. Con esta operación culminará la venta por parte de la compañía de un 45% de YPF, iniciada a finales de 2007 con el compromiso de adquisición por parte del empresario Enrique Eskenazi de un 25% de la filial.
YPF solicitó autorización en marzo al regulador del mercado estadounidense, la Securities and Exchange Commission (SEC) para emitir acciones equivalentes a un 20% de su capital a un precio máximo por unidad de 39,46 dólares (25,48 euros). YPF registró 78,6 millones de acciones para su colocación en bolsa, cuyo valor al precio propuesto alcanza los 3.104 millones de dólares (2.005 millones de euros). Este precio valora el 100% de la filial argentina de Repsol en 10.025 millones de euros. Al anunciar el acuerdo de venta del 14,9% de YPF al empresario argentino Enrique Eskenazi, asociado a una opción de compra por otro 10,1%, Repsol cifró en 15.000 millones de dólares (9.693 millones de euros) el valor de la filial.