FINANCIACIÓN

El Corte Inglés cierra una nueva emisión de bonos senior por 600 millones

La de­manda ha su­pe­rado en más de cuatro veces la oferta ini­cial

El Corte Ingles
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El Corte Inglés ha com­ple­tado con éxito la co­lo­ca­ción de bonos se­nior por im­porte de 600 mi­llones de eu­ros. La fuerte de­manda re­ci­bida, que ha su­pe­rado en cuatro veces la oferta, ha im­pul­sado a la com­pañía a am­pliar su emi­sión ini­cial desde los 400 a los 600 mi­llones de eu­ros. La emi­sión se ha rea­li­zado a tres años y medio con ven­ci­miento en marzo 2024. Los bo­nos, emi­tidos a la par, de­ven­garán un cupón anual del 3,625%. Se trata de obli­ga­ciones se­nior con ga­rantía cor­po­ra­tiva que ofrecen una es­truc­tura si­milar a la del bono emi­tido en 2018.

La emisión, dirigida a inversores cualificados, ha contado con un fuerte apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional. Entre los inversores figura el Banco Central Europeo que ha tomado una participación institucional relevante.

La operación supone un nuevo hito financiero para la compañía, ya que se trata de la segunda emisión con rating asignado. Esta emisión de bonos cuenta con la calificación de investment grade por parte de la agencia Standard & Poor’s (BBB-) y con las calificaciones de Moddy’s (Ba1) y de Fich (BB+).

Los fondos se utilizarán para fortalecer la liquidez del Grupo así como para necesidades generales corporativas, incluyendo el repago de deuda.

Bank of America Merrill Lynch ha actuado como banco coordinador global y colocador de la operación, y los principales bancos de El Corte Inglés han participado como bookrunners activos y bookrunners de la emisión (BBVA, Banco de Sabadell, Banco de Santander, Bankia, BNP Paribas, CaixaBank, Goldman Sachs, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Société Générale y UniCredit Bank). Como abogados de la operación han participado Cuatrecasas y Vinson&Elkins por parte de El Corte Inglés, y Clifford Chance por parte de los bancos.

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