Monitor del Seguro

Su cuota de mer­cado avanza hasta si­tuarse en los ni­veles de antes del co­vi­d-19

El Top 5 de Vida recupera el poderío de los tiempos prepandemia

VidaCaixa, Mapfre, Zurich, Ibercaja y Catalana Occidente con­forman el quin­teto

Vida Caixa
Vida Caixa

Las cinco ma­yores ase­gu­ra­doras de Vida por vo­lumen de pro­vi­siones téc­nicas han re­cu­pe­rado todo el te­rreno per­dido du­rante el ejer­cicio 2020, el año en el que el COVID-19 hizo saltar por los aires la nor­ma­lidad de los ciu­da­da­nos, las em­pre­sas, las ad­mi­nis­tra­cio­nes…, todo. A junio de 2021 este Top 5 acu­mu­laba una cuota de mer­cado del 56,85%, 2,3 puntos por­cen­tuales más que en el mismo mes de 2020, 54,55%.

Este incremento supone volver al nivel de dominio de antes de la pandemia, e incluso superarlo ligeramente (56,23% en junio de 2019).

Este grupo de entidades tiene un claro líder, VidaCaixa, con una cuota de mercado muy superior a la de cualquiera de sus competidores (33,18%). A día de hoy ese Top 5 lo completan: Mapfre (8,08%), Zurich (7,64%), Grupo Ibercaja (4,43%) y Grupo Catalana Occidente (3,52%). Como se aprecia las fuerzas entre el primero y el resto no están precisamente equilibradas.

De esos cinco nombres solo hay dos que se han mantenido en la lista y sin cambios de posiciones desde antes de la pandemia (y más allá): VidaCaixa y Mapfre. En el primer caso, la entidad ha ido ganando cuota de mercado incluso en 2020 (27,45% en junio de 2019; 31,91% en junio de 2020; y 33,18% en junio de 2021). Mientras que en el caso de Mapfre, el grupo perdió algo de fuelle en 2020 (7,97% en 2019 y 7,52% en 2020), para recuperarlo con creces en este primer semestre del año (8,08%).

A partir del segundo puesto del ranking sí que se ha producido un baile de nombres. El tercer puesto hoy es para Zurich, una posición que la logró en medio de la pandemia (7,42% en junio de 2019; 6,02% en junio de 2020; y 7,64% en junio de 2021). El cuarto es Grupo Ibercaja (4,43%), que ya en junio de 2020 se había colado en este puesto (con una cuota del 5,12%), pero que en el mismo periodo de 2019 ni estaba en esta selectiva clasificación, sino que ocupaba el séptimo lugar (3,52%). El quinteto lo cierra Grupo Catalana Occidente (3,52%), que no estaba en este grupo de privilegiados ni a mediados de 2019 (10º puesto con una cuota del 2,89%) ni de 2020 (6º con una cuota del 3,72%).

Una facturación impresionante

Estos cinco grupos lideran un mercado que mueve (a junio de 2021) 194.741 millones de euros en ahorro gestionado de clientes, un 0,74% más que un año antes, según los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) difundidos por Unespa. Ese crecimiento se ha producido todo él básicamente gracias al dinero recaudado por los unit linked.

Estos productos vinculados a activos y en los que el riesgo de la inversión lo asume el tomador acumulaban a mediados de año 18.284 millones de euros en provisiones técnicas, lo que supone un incremento del 28,55% respecto al mismo periodo del año anterior. El avance es significativo, hace un año el ritmo de crecimiento era del 5,27%, y hace dos, antes de la pandemia, del 8,72%.

Esta buena evolución, que ya se viene observando desde hace tiempo, es consecuencia del contexto. El actual entorno de tipos de interés bajos prolongados hace que sea muy complicado encontrar rendimiento, sobre todo en el caso de los ahorradores más conservadores, lo que ha movido a la industria a fomentar estos productos, más arriesgados, pero también más rentables.

Hay solo otros dos tipos de seguros de Vida Ahorro que muestran una tendencia positiva y, en cualquier caso, con un ritmo de avance mucho menor que el observado en los unit linked, los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) y el ahorro generado a través de la transformación de patrimonio en rentas vitalicias. En el primer caso el avance ha sido del 3,27%, cuando hace un año crecían un ligero 0,45%; y en el segundo del 1,81%, cuando en junio de 2020 las provisiones matemáticas caían un 6,64%.

En el resto de productos -Planes de Previsión Asegurados (-3,16%), capitales diferidos (-2,79%), rentas vitalicias y temporales (-1,82%) y Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (-0,60%)- todavía se dejan sentir los efectos de la paralización de la actividad económica por la pandemia del coronavirus y la situación prolongada de bajos tipos de interés.

Quiero acabar estas líneas sobre el seguro de Vida, recordando una, la de José Luis Marco; uno modesto homenaje a un amigo y compañero que se nos ha ido demasiado pronto. ¡Hasta siempre!

Artículos relacionados