FINANCIACIÓN

Mapfre concluye con éxito una emisión de 500 millones de euros de deuda subordinada

Fernando Mata y Antonio Huertas, Mapfre.
Fernando Mata y Antonio Huertas, Mapfre.

Mapfre ha con­cluido con éxito una co­lo­ca­ción de tí­tulos de deuda su­bor­di­nada a 8 años, por im­porte de 500 mi­llones de eu­ros, con un tipo de in­terés fijo que se ha es­ta­ble­cido en el 3,009%. Los fondos re­sul­tantes de esta ope­ra­ción ser­virán para dotar de mayor fle­xi­bi­lidad fi­nan­ciera al Grupo y para di­ver­si­ficar sus fuentes de fi­nan­cia­ción, según ha in­for­mado la ase­gu­ra­dora que pre­side Antonio Huertas.

“Esta operación demuestra la confianza de los inversores institucionales en Mapfre. Avanzamos en la optimización de la deuda, y lo hacemos en unas condiciones financieras muy satisfactorias, incluso en un contexto de mercado complejo como el actual”, ha declarado Fernando Mata, director financiero de la compañía. Se trata de la primera emisión de deuda subordinada por parte de una aseguradora española.

El éxito de la transacción se ha reflejado en la reducción del interés pagado con respecto a operaciones anteriores (3,009% frente a 4,125% en agosto de 2018) y en la elevada demanda, que ha superado los 1.700 millones de euros, con una gran diversificación, que ha permitido colocar la emisión a más de 90 inversores institucionales de distintos países europeos, destacando Francia y Reino Unido.

La emisión se ha dirigido exclusivamente a inversores institucionales, quedando expresamente excluidos los minoristas, como es práctica habitual en este tipo de operaciones. Las gestoras de fondos de inversión han representado la gran mayoría de los inversores que han acudido a la colocación (un 49% del total) seguidos por aseguradoras y fondos de pensiones (29%).

Esta emisión está considerada como capital computable Tier 3 a efectos de Solvencia II, por lo que los niveles de solvencia y fortaleza financiera de MAPFRE se ven reforzados con la misma. Los títulos cotizarán en el mercado AIAF, cuando se reciba la autorización de la CNMV.

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