EMISIONES Y FINANCIACIÓN

Santander lanza una emisión en dólares de bonos senior

Bonos se­nior no pre­fe­rentes en dos tramos a tres y cinco años

Oficina del Santander.
Oficina del Santander.

Banco Santander ha lan­zado este jueves una emi­sión de­no­mi­nada en dó­lares de bonos se­nior no pre­fe­rentes en dos tramos a tres y cinco años, según el fo­lleto de emi­sión que ha pu­bli­cado la en­tidad en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.

Ambas emisiones pagarán un cupón semestral a tipo fijo. El precio inicial indicativo es de un 'spread' de 220 puntos básico para la emisión a tres años, hasta agosto de 2025, y de 255 puntos básicos para los bonos a cinco años, hasta agosto de 2027. Sin embargo, el precio de cierre quedará fijado en función de la demanda recibida.

En un principio, Santander también incluía un tercer tramo, pero a tipo flotante y con un vencimiento a tres años, si bien finalmente la emisión se compone de los dos tramos a tipo fijo.

Barclays, Bank of America, Citi, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, RBC Capital Markets y Santander actúan como entidades colocadoras de la emisión.

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